BUSSBIT 架站方案
報價、核准、付款與操作紀錄集中管理
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選取一筆報價後會顯示明細、狀態流轉與付款紀錄。
CRM
客戶 / 公司資料庫
Sales Navigation
售前 CRM 案件進度追蹤與業務教戰手冊
把案件狀態、檢核欄位、話術策略與下一步行動綁在同一個流程裡，讓業務每次推進案件時都能看到清楚的判斷標準與建議動作。
Active Pipeline
售前案件工作台
Pipeline 看板
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案件清單
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潛在名單
建立可追蹤的商機基本盤，確認聯絡人、需求方向與初步意願。
狀態對應：草稿 / 退回修改需求探索
完成顧問式訪談，整理痛點、目標、預算、決策流程與提案時程。
狀態對應：待主管核准方案提案
用客製化方案、ROI 說明與下次會議安排，提高客戶內部推進效率。
狀態對應：已核准 / 已送出締結追蹤
聚焦簽回、收款、合約資料與交付交接，讓成交動作完整落地。
狀態對應：已簽回 / 已收款Lead
階段一：潛在名單
系統檢核點
- 聯絡人姓名、公司、電話、Email 完整
- BANT 基本盤已完成：預算、決策權、需求、時程
- 已標記客戶來源與服務興趣
業務引導 SOP
- 先建立客戶資料，再建立第一筆報價或商機紀錄
- 用 3 個資格審查問題確認是否值得進入深談
- 約定下一次需求訪談時間
破冰話術
「我們會先協助您把目前網站、銷售流程與後續維運需求整理清楚，再提供適合的方案。您這週二下午或週四上午哪個時間方便先聊 20 分鐘？」
Discovery
階段二：需求探索與價值傳遞
系統檢核點
- 現有解決方案、營運痛點與期待成果已記錄
- 決策角色與簽核流程已確認
- 提案會議或回覆時間已排定
業務引導 SOP
- 使用 SPIN 問題引導客戶描述現況與影響
- 根據產業標籤帶出對應案例與痛點切入點
- 把需求轉成可報價的功能範圍
顧問式提問
「如果這個流程能縮短 30% 的人工往返，對您的接單、客服或內部管理會帶來哪一項最直接的效益？」
Proposal
階段三：方案提案
系統檢核點
- 方案、選配、付款方式與有效期限已確認
- 報價送出前已確認客戶內部簽核流程
- 已預排下一次檢討或決策會議
業務引導 SOP
- 用「目標、方案、效益、下一步」四段式提案
- 主動補上 ROI、成本節省或營收成長的估算
- 準備三個常見異議的回應邏輯
異議處理
「我們可以一起把預算拆成必要項與後續優化項，先確保第一階段能上線並產生可衡量成果，再安排第二階段擴充。」
Closing
階段四：締結與追蹤
系統檢核點
- 簽回文件、付款狀態與發票資訊已更新
- 案件停滯超過 7 天時啟動喚醒行動
- 成交或未成交原因可被結構化記錄
業務引導 SOP
- 確認最後決策障礙並提供明確下一步
- 用權限內的加值服務或時程安排促成簽回
- 成交後交接支援單位，讓交付資訊完整
臨門一腳
「若您本週完成簽回，我們可以先保留專案排程，並安排啟動會議把素材、權限與上線節點一次對齊。」
Dynamic Guidance
系統主動提示規則
案件進入特定狀態時，明細頁自動顯示該階段的檢核點、SOP 與話術。
聯絡資料、方案、付款方式、報價有效期限與簽回文件維持必填或流程控管。
沿用現有待辦、通知中心與 Email Log，把主管核准、簽回、收款與支援派工集中提醒。
用狀態歷程、Log、客戶資料與付款紀錄累積商機轉換、異議處理與戰敗分析資料。
Lightweight Stack
輕量化系統實作建議
前端介面
Cloudflare Pages 靜態前端負責報價建檔、客戶資料、Pipeline 進度、Playbook 顯示與管理報表。
資料核心
D1 保存客戶、報價、BANT、痛點、決策流程、下一步、SOP 勾選、付款、文件、通知與操作 Log。
流程自動化
Pages Functions 依照狀態變更寫入歷程、建立待辦、寄送通知，並提供主管與會計分工權限。
知識庫擴充
第一版先把 Playbook 內建於系統；第二版可將產業話術、成功案例與異議 FAQ 拆成 D1 可維護資料表。
Plan Features
方案功能表
0 項
Plan
方案占比
Month
月份金額
Sales
業務金額
GMV
系統資源服務費預估
$0
Accounting
付款與發票
Roles
帳號管理
Audit
登入與操作 Log
操作紀錄
0 筆
D1 Schema